Payoneer va entrer en bourse dans une fusion de 3,3 milliards de dollars

Fournisseur de paiement Payoneer a accepté de devenir une société publique par fusion avec une société à «chèque en blanc», FTAC Olympus Acquisition Corp., Bloomberg a rapporté. L’accord valorise le leader du commerce électronique Payoneer à 3,3 milliards de dollars.

Payoneer, un fournisseur de services de paiement pour des entreprises comme Airbnb et Amazon, est rentable et prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 432 millions de dollars cette année. La société a traité plus de 44 milliards de dollars de paiements l’an dernier.

Les investisseurs de Payoneer comprennent Viola Ventures, Ping An, Greylock Partners, TCV et Wellington Management Co. La société, qui opère dans plus de 200 pays et territoires, a été fondée par Yuval tal en Israël et est actuellement dirigé par le PDG Scott en colère.

FTAC a levé environ 755 millions de dollars dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne (PAPE) en août. Il est dirigé par Betsy Cohen, son président, et Ryan Gilbert, son PDG.

La Special Purpose Acquisition Company (SPAC) a été créée pour tenter d’acheter une ou plusieurs entreprises existantes. Il avait été en pourparlers pour attirer de nouveaux investissements pour aider à la transaction Payoneer. La transaction comprend également un PIPE de 300 millions de dollars, ou un investissement privé en capital public.

“Payoneer est un exemple merveilleux, et j’aurais du mal à en trouver un autre qui soit assez avancé, où les courbes d’adoption par les consommateurs et les capacités technologiques se sont si bien combinées”, a déclaré Cohen à Bloomberg.

L’accord Payoneer fait suite à une annonce similaire du groupe Paysafe, qui a accepté de devenir public en fusionnant avec une société de vérification en blanc dirigée par le milliardaire Bill Foley.

Envoyer et recevoir de l’argent à l’étranger peut être lucratif pour les sociétés de paiement, mais la pandémie a affecté cette activité. Une grande exception a été l’explosion du commerce électronique, y compris les ventes transfrontalières qui ont lieu dans le monde entier.

Payoneer a déclaré qu’il prévoyait d’élargir ses offres après son introduction en bourse. “Nous sommes ravis d’avoir non seulement un bilan plus grand, mais aussi une monnaie publique”, a déclaré Galit à Bloomberg.