Le français Atos a confirmé jeudi 7 janvier qu’il avait fait une offre à son rival américain DXC Technology dans le cadre de ce qui serait la plus importante acquisition de l’histoire du groupe de conseil informatique.
Atos a publié un communiqué confirmant un rapport de Reuters cherchant à acheter DXC dans le cadre de ce qu’il a qualifié de «transaction amicale» pour créer une centrale de services numériques avec une présence mondiale.
La société française, dirigée par le PDG Elie Girard, a adopté cette semaine une approche formelle auprès de DXC en évaluant la société cotée à New York à plus de 10 milliards de dollars, dette comprise, ont déclaré deux sources à Reuters sous couvert d’anonymat.
DXC a déclaré dans un communiqué qu’elle avait reçu une proposition d’acquisition mercredi soir et n’avait aucune connaissance préalable d’un intérêt d’Atos. Il a qualifié l’offre de “non sollicitée, préliminaire et non contraignante”, ajoutant que son conseil d’administration l’évaluerait.
Les actions de DXC, qui est une ancienne entreprise de Hewlett Packard Enterprise, ont augmenté de 10% à 29,13 $ à 15 h 17 GMT, tandis qu’Atos a chuté de 12% à la nouvelle, ce qui en fait le titre le moins performant. dans l’indice Paris SBF-120.
Atos travaille avec des conseillers sur l’offre DXC potentielle, ce qui renforcerait sa présence aux États-Unis, lui donnant accès à un large éventail de clients et de produits B2B, y compris des applications et des analyses cloud, ainsi que des services d’externalisation informatique.
Atos a déclaré dans sa déclaration qu’il appliquerait une «discipline financière» dans la poursuite de DXC, avertissant qu’il n’y avait aucune certitude que l’approche aboutirait à un accord.
En cas de succès, une combinaison avec DXC générerait des synergies et des économies de coûts pour Atos, qui a connu une vague d’acquisitions ces dernières années, selon les sources.
La société française a dépensé 3,4 milliards de dollars pour acheter Syntel, fournisseur de services informatiques basé au Michigan, dans le cadre d’une transaction au comptant en 2018, se classant comme sa plus grande transaction à ce jour.
Il cherche maintenant à exploiter l’appétit des investisseurs pour les actifs technologiques résistants à la pandémie pour conclure un accord qui serait dans la région de sa propre valeur marchande de 8,2 milliards d’euros (10,1 milliards de dollars), selon les sources.
Dette croissante
DXC, fondée en 2017 lorsque Hewlett Packard Enterprise a cédé son activité de services aux entreprises, a été aux prises avec une dette croissante, le chef Mike Salvino prenant la direction en 2019 et annonçant par la suite un examen stratégique des actifs non essentiels.
«DXC est trop petit pour fonctionner seul dans un monde à faible marge», a déclaré l’une des sources.
DXC a dévoilé mercredi son intention de vendre son unité Fixnetix, qui offre des services de trading de front-office externalisés aux banques d’investissement, aux fonds spéculatifs et aux bourses, à Options Technology pour un montant non divulgué.
L’année dernière, elle a empoché 5 milliards de dollars grâce à la vente de son activité de technologie de la santé à la société de capital-investissement Veritas Capital.
La société basée à Tysons, en Virginie, qui a une valeur marchande de 6,7 milliards de dollars, a vu ses revenus chuter à 19,6 milliards de dollars en 2020 contre 20,75 milliards de dollars en 2019, tandis que sa dette totale a augmenté à 9,9 milliards de dollars. millions en 2020 contre 7,4 milliards de dollars en 2019.
Atos s’est récemment lancé dans une série d’acquisitions complémentaires, en rachetant des sociétés de conseil numérique, d’intelligence artificielle et de cybersécurité dans le but d’augmenter son chiffre d’affaires de 5 à 7% à moyen terme.
Il a acheté la société d’intelligence artificielle et de science des données Miner & Kasch en avril et le groupe de conseil en cloud américain Maven Wave en 2020, ainsi que la société de cybersécurité IDnomic et le spécialiste de l’énergie X-Perion en 2019.
Après avoir annulé son paiement de dividende 2020 en avril, Atos a déclaré qu’il maintiendrait sa politique de dividende et utiliserait le flux de trésorerie disponible restant pour financer de nouvelles acquisitions.
“Introverti hardcore. Pionnier de la bière. Amoureux d’Internet. Analyste. Spécialiste de l’alimentation. Passionné de médias sociaux.”
